Латвия заняла на рынке капитала США 1,25 млрд долларов США (примерно 1,15 млрд евро), свидетельствует обнародованная Государственной кассой информация.
В сообщении говорится, что в среду, 22 мая, Латвия разместила 10-летние облигации на сумму 1,25 млрд долларов США, вернувшись после 12-летнего перерыва на рынок капитала США, чтобы расширить базу инвесторов и обеспечить более широкие возможности займов на выгодных условиях в будущем. Новые 10-летние облигаций со сроком погашения до 30 июля 2034 года оценены с наценкой на кредитный риск в размере 83 базовых пунктов сверх эталонной ставки, а именно, казначейских облигаций США, с доходностью 5,252% и купонной ставкой 5,125%.
Чтобы предотвратить валютный риск, одновременно с эмиссией облигаций заключен валютный своп, таким образом, фактические обязательства по госдолгу превращены в евро.
«Соответственно, эффективная процентная ставка по деноминированным в долларах США облигациям после свопа ниже, чем расходы по займам аналогичного срока в евро», — отмечают в Государственной казне. Ведущими банками эмиссии стали Crédit Agricole CIB, Citi, Goldman Sachs Bank Europe и J.P. Morgan.